全球存储市场涨价行情持续升温，行业高景气度稳步攀升，为国内存储产业链带来显著发展机遇。集邦咨询最新数据显示，存储芯片核心品类DRAM与NAND闪存价格涨势延续，2026年第一季度，一般型DRAM合约价从一月初公布的季增55%-60%，改为上涨90%-95%；NAND闪存产品合约价预计从季增33%-38%上调至55%-60%。业内专家分析，此次行业上行的核心逻辑在于AI需求增长下的结构性供需失衡，加之供给收缩与库存低位形成的共振效应，共同推动行业持续升温。

需求端的爆发式增长成为核心驱动力。AI产业快速迭代带动服务器存储需求激增，单台AI服务器内存需求是普通服务器的8-10倍，间接挤压消费级产品供应；与此同时，消费电子市场库存去化完成，个人电脑、智能手机出货量同步复苏，双重需求叠加进一步放大存储产品缺口，为价格上涨筑牢支撑。

供给端的结构性收缩则持续加剧行业紧平衡态势。全球头部存储厂商纷纷推行“弃低追高”策略，三星、SK海力士等企业将80%以上先进产能转向高毛利率的HBM领域，导致成熟制程产能大幅缩减。

在此行业背景下，国内存储产业链全面受益。上游环节中，国内存储芯片厂商逐步承接海外厂商成熟制程留下的市场空间，DDR4、3D NAND等产品有望抢占更多市场份额，设备和材料领域也将依托存储厂商扩产需求实现同步增长，共享行业发展红利。

产业链传导效应凸显，上游芯片涨价红利持续向下渗透，中游存储器厂商迎来发展窗口期。上市公司时空科技（605178.SH）精准布局，拟通过收购国内头部内存模组厂商嘉合劲威，深度切入高景气赛道，把握行业超级周期机遇。